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正大神大道普賢菩薩

雞婆葉小媽提供基金之事

2006年12月15日
所謂精品或消費基金,目前有
國外的部份
百利達全球品牌企業
ING環球品牌投資
富達消費行業
景順消閒
比利時聯合資產管理-全球黃金世代

國內的部份
彰銀安泰ING的精品基金
華南永昌全球精品基金
華頓全球時尚精品基金

不過因為明年起全球經濟持平,對這部份的消費不一定會增加,不建議抱太多期待
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時機歹歹 布局精品基金沒賺頭
2006.07.28  中國時報 @陳怡慈/台北報導

 「奢華正在流行」、「印度、中國等新興市場消費人口崛起,精品企業肯定有賺頭」;專家指出,如果你被這些文字深深吸引,直覺想說,精品基金一定賺錢,投資以前,請先看看這些基金報酬率鈍化跡象,就知道,精品基金跌深反彈契機尚未到來。

 國內目前投資知名消費品牌或精品企業為主的基金至少有五檔;以ING安泰彰銀投信的全球品牌基金為例,六月底前五大持股為:(一)知名汽車業者BMW;(二)豪華郵輪業者嘉年華集團(CAMIVAL);(三)擁有卡地亞(Cartier)、登喜路(Dunhill)、萬寶龍(Montblanc)等品牌的歷峰集團(RICHEMONT);(四)皮件界翹楚LV(Louis Vuitton);(五)皮件業知名品牌柯奇公司(COACH)。

 巴黎銀行集團在台百分百持股的百利達投顧,也有一檔專門投資精品跟名牌的共同基金:「百利達全球精品企業基金」,六月底前五大持股為:(一)嘉年華集團;(二)歷豐集團;(三)重型機車領導品牌哈雷戴維森公司;(四)知名化妝品公司(L’Oreal);(五) LV。

 「奢華正在流行」成為熱門暢銷書,惟據Lipper統計,國內主要五檔投資精品與消費知名企業的共同基金,投資報酬率卻是每下愈況,過去三年原幣計價下,五檔基金平均報酬率還有40%,今年以來變成平均報酬負0.41%,近三個月跌幅加劇,平均負8.74%。

 ING安泰投顧分析指出,今年五月十日全球股災以來,以在德國法蘭克福股市掛牌的BMW為例,股價下跌10.66%、高於大盤跌幅8.75%;屬於美國S&P五百指數成分股的COACH下跌13.71%,也高於同期間S&P500指數跌幅4.12%;法國皮件名牌LV股價也以下跌7.35%,超越巴黎CAC股市的平均跌幅6.35%。

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