改編日本推理小說祖師爺江戶川亂步的四篇小說。
火星的運河
這是一篇幻想的惡夢譚，藉由超現實的映像美，引導觀眾進入電影的世界。男子（淺野忠信 飾）在荒野中不停行走，周圍的景緻單調不變，只有乾旱的大地，以及無止盡延伸的鬱暗天空，男子眼前突然出現一個似乎要將人吸入的沼澤，男子往水面窺視，卻發現自己的身體變成了和戀人一樣白皙的女體，此時男子的意識也開始回溯過往與戀人度過的時光。感到錯亂的男子開始狂亂地用手指抓傷自己的身體，直到倒臥在沼澤邊。他是睡著了，還是…。
鏡地獄
偵探明智小五郎（淺野忠信 飾），在妻子的養病地鎌倉，發現了一件奇怪的事。在青桐庵的茶道會上，示範遠山流的山科小夜子離奇死亡了。之後，曾出席這個茶道會的筱宮治美也離奇死亡了。而陳屍的現場，都擺放著一把傳統的日式鏡子，而製作這些鏡子的，是高級文具老店的河善的少主，齋透（成宮寬貴 飾）。這個擁有令人驚艷美貌的青年，讓他身邊的女人都成為了他的俘虜，而小夜子以及治美和他都曾有過肉體的關係。
明智小五郎前去拜訪齋透，發現齋透如同著魔般完全沉溺於鏡子的製作當中。而不久過後，齋透和自己的嫂子小梓也發生了肉體關係，小梓同樣也離奇死亡。而事件現場也放著一面和式鏡子。事後警察調查發現，原來這些鏡子的表面都塗上了一層會發出致命微波的礦物成分。而這也就是所謂的「奪影之鏡」，傳說中會將人的靈魂吸走的死亡之鏡。發現真相的小五郎和警察匆忙趕到「河善」，而此時齋透已…。
芋蟲（意即毛毛蟲）
明智小五郎（淺野忠信 飾）和小林少年（韓英惠 飾）一同看著一段詭異的影片，影片中是被浸泡在福馬林中被截斷的手腳，而影片上則出現以下文字：「將我所蒐集的美術品獻給名偵探。二十面相」。
在某個廢墟般的公寓房間裡，因戰爭而失去雙手雙腳只剩身體的須永中尉以及他的妻子時子，過著與世隔絕的封閉生活。表面上時子奉獻自己照顧只剩下視覺和觸覺如同毛蟲般的丈夫，但實際上她卻無法抑制殘虐的慾望，每日沉溺於與丈夫異常的性交。
而從屋頂的小洞中監視他們的，就是時子已逝叔父的學生平井太郎（松田龍平 飾）。在他的監視下，時子把丈夫的一隻眼弄瞎了。而平井把須永中尉的身體搬到巨大的砂場，把他剩下的另一隻眼也弄瞎了。對平井而言，須永是饒富趣味的「美術品」。而這時時子出現，向平井表明自己也希望變成和丈夫一樣，於是斜躺在丈夫身旁……而這一切的過程都被16厘米的攝影機所紀錄下來。
不久，明智小五郎在海邊醒了過來。透過望遠鏡，小五郎看到推著嬰兒車的平井。小五郎喃喃自語道：「怪人二十面相，帶著兩隻蟲，是要往何處呢……？」
蟲
患有過敏性濕疹，不善與人交際的征木愛造（淺野忠信 飾），偷偷地暗戀著女明星木下芙蓉，並擔任她的司機。然而芙蓉已有一個忠實的戀人（淺野忠信 分飾）[= = 現在是如何 又是一部沒錢請演員的電影嗎]
患有過敏性濕疹，不善與人交際的征木愛造（淺野忠信 飾），偷偷地暗戀著女明星木下芙蓉，並擔任她的司機。然而芙蓉已有一個忠實的戀人（淺野忠信 分飾），?木每每看著芙蓉與戀人親密的模樣，卻無法實現自己的戀情，因此感到憂悶不已。
有一天，?木終於下定決心要向芙蓉告白，於是帶著芙蓉花束準備要獻給心愛的人，然而一旦站芙蓉面前，?木卻勇氣全失，滿腔的情意在傳達給芙蓉之前就已崩散瓦解。
征木轉而襲擊芙蓉並把她殺害，然後把她的屍體搬到自己的房間裡。征木對於擁有芙蓉感到極度的欣喜與亢奮，然而芙蓉美麗的屍體卻已令人畏懼的速度快速地被蟲侵腐。征木嘗試了防腐的方法，然而只是一般人的他自然無法成功將屍體保存。無計可施的征木竟開始用畫畫的道具，為屍體化起妝來…。
怪的有味道的電影一部
