全球股債市場 Q4續樂觀2017年09月29日 04:10 (工商時報)孫彬訓�台北報導
第四季看好市場 https://goo.gl/TjvwTP
時序即將進入第4季，今年以來經濟緩步成長加上貨幣政策溫和，全球呈現股債齊揚走勢。雖然第四季恐將迎來美國縮表，美國與北韓衝突也仍有不確定性，市場較為波動，但經濟成長趨勢不變，各國央行也保持相關寬鬆的貨幣政策，第4季全球股、債市展望持續樂觀。
股市方面，成熟市場相對看好美股表現，野村投信指出，雖然經濟數據表現有好有壞，但整體而言，美國經濟短期內沒有衰退之虞，步入熊市機率低，加上企業獲利成長穩定，美國也會與市場充分溝通其政策走向，不會造成市場過度反應。新興市場則更為看好，除了景氣回復成長動能，資金面也有回補空間，尤其看好大陸在內的新興亞洲市場前景。
至於債市，同樣受惠於經濟成長與低通膨環境，相對看好風險性債券，包括美國與亞洲的高收益債，以及新興市場債。高評級債方面，則是看好全球短期收益債、點心債以及新興市場高評級債。
宏利投信指出，美國採「先縮表、緩升息」策略，中長期整體風險性資產波動風險較低；在追求報酬積極成長的需求下，第4季股市表現看好。而在美歐貨幣政策轉變下，市場波動有可能加大，能夠承受市場波動衝擊的高品質資產，愈趨成為市場資金追逐焦點；相較於成熟市場，新興市場的經濟成長相對強勁，特別是亞太市場，資產品質較佳，企業獲利成長動能亦優於成熟市場，具有投資潛力。
保德信投信認為，進入第4季，股債都稱不上「便宜」，針對Yield（收益），債券部位宜降低存續期間，鎖定高評級債、新興市場債；而盤點各區域，EM（新興市場）呈現通膨壓力趨緩且經濟動能復甦的黃金交叉，尤其是台股、大中華及拉丁美洲股票型基金，具有基期低、題材性的優勢；而追求Stable（穩定）的投資人，則可鎖定醫療保健產業，或分散布局的多元資產型基金。
第一金全球大趨勢基金經理人唐祖蔭表示，考量獲利成長依舊是股市上漲的主要動力來源，因此配資上還是要以獲利表現為參考指標。衡量各產業表現，以醫療保健、工業自動化、必需性消費與金融等產業，能見度較佳，建議投資人酌量布局因應，以降低可能的波動風險。
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歐美股、新興債 投資首選2017年09月29日 04:10 (工商時報)魏喬怡�台北報導
全球呈現經濟成長的金髮經濟狀態 https://goo.gl/FtdrRB
近期許多總經數據顯示全球正處於「金髮女孩經濟」（Goldilocks economy）階段，也就是經濟溫和成長且低通膨的這種不過冷、不過熱投資環境，為風險性資產提供良好支撐。法人建議，在金融市場參與者對經濟基本面的預期心理仍然樂觀下，宜掌握股優於債的大前提，相對看好美、歐等成熟國家股市；此外，新興市場債持續獲資金青睞，有利支撐後續表現。
一如市場預期，美國聯準會20號宣布10月啟動縮表，景順投信指出，聯準會對於美國經濟前景沒有改變，仍維持中性偏多看法，現階段美國物價環境看不到有立即上升的風險，核心通膨在2019年以前可能都在2％以下。縮表計畫以漸進且可預測的方式進行，配合低物價、低利率環境，有助於創造較高本益比的股市環境。
鑑於美國企業獲利能力優於其他地區，消費者消費意願與信心強勁，美國消費科技相關類股表現值得期待。截至2017年8月底，景順消閒基金資產接近八成布局美國市場，值得一提的是，景順消閒基金並非傳統消費類股基金，亦跨足媒體、軟體、電子商務等虛擬世界產業，尤其特別著重線上零售與線上媒體業的布局。
景順消閒基金經理Ido Cohen持續看好美國五大科技股FAANG群族，主要是基於基本面強健，就評價而論，目前泡沫化跡象不高。除了FAANG所代表的趨勢外，也在娛樂軟體、美國耐久財消費、媒體傳播、媒體內容、郵輪、線上點餐相關餐廳概念股建立部位。
面對歐洲經濟的大幅修復，景順歐洲大陸企業基金經理人Erik Esselink指出，今年以來歐股已走出陰霾，現階段歐洲股市擁有評價具吸引力、盈餘前景改善及政治不確定性消退等三大優勢。
總體說來，不論就獲利基本面或股價評價面來看，歐洲小型股爆發力都較美股、甚至歐洲大型股更值得投資人期待，但最終決定投資勝負的關鍵仍在選股。
對偏好以固定收益產品做為資產配置的投資人來說，現階段新興市場債券具有三大優勢。
首先，新興市場國家體質持續在改善中。其次是新興市場可作為多元化投資組合的重要角色，協助投資人實現投資目標。最後在美國緩升息的低利率時代，新興市場債券資產比同等級的已開發國家債券提供更高的孳息水準，因此未來對升息的趨勢更有抵禦力。
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股優於債…三類資產 景順看旺2017-09-29 04:37:34 經濟日報 記者趙于萱�台北報導
景順投信昨（28）日發布第4季投資展望，表示在全球基本面預期正向發展下，投資組合宜掌握股優於債，並看好美國新科技趨勢、歐洲中小型股，可望顯著受惠復甦行情；債市則看好吸金力高的新興市場債。
聯準會（Fed）宣布10月啟動縮表，但對於美國經濟前景預測變化不大，景順投信指出，目前美國物價尚未見到立即升溫風險，核心通膨在2019年前，可能都低於2%目標值。因此預期即將啟動的縮表計畫，將一如Fed主席葉倫所述，採取漸進且可預測的方式進行，配合低物價、低利率，有助創造較高本益比的股市環境。
景順投信旗下布局全球消費商機的景順消閒基金，考慮美國企業獲利能力突出，截至8月底，基金總管理資產近八成布局美股，不同於多數基金著眼美股評價高昂，已逐步減碼美股。該基金看好美國科技股，延續今年以來的上漲力道，特別是FAAMG五巨頭，基本面強勁，團隊看到的泡沫化疑慮不大；另外，該基金也跨足媒體、軟體、電子商務等虛擬世界產業，尤其注重線上零售及網路媒體潛力。
歐股政治紛擾不少，但股市保持高檔，景順歐洲大陸企業基金經理人Erik Esselink指出，今年歐股已走出陰霾，看好歐股企業獲利前景改善。
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股債混合基金 閃金光2017-09-29 04:37:31 經濟日報 記者張文�台北報導
全球熱賣的前十大台灣核備基金 https://goo.gl/j41eFk
今年以來，雖然全球股市漲幅出色，但投資人擔心市場風險升高，仍偏愛債券型基金。晨星統計，固定收益基金已連續五個月淨流入，且8月吸金金額還高於7月，貨幣市場基金則轉為淨流入，但股票基金已連續22個月淨流出。
晨星分析，儘管全球經濟保持在復甦軌道上，但國際地緣政治風險、利率風險、股市價值水平偏高，促使投資人保持風險趨避的態度。以貨幣市場基金來說，在6、7月的淨流出之後，到8月轉為淨流入，單月吸金新台幣420億元。
除了純債券基金受歡迎以外，股債混合基金已連續第八個月淨流入，等於是今年來每月都淨流入，且金額持續增加。最典型的代表基金就是安聯收益成長基金，單是8月就在全球熱賣223億元，是8月銷售冠軍，一年來在全球共吸金1,674億元。
除了股債混合產品以外，新興市場債券基金也是今年以來受青睞的產品，主要受惠於新興市場基本面持續改善，貨幣反彈，債券殖利率有吸引力。例如，富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金在8月就熱銷153億元，登上熱銷基金亞軍，一年來則吸金827億元。至於中國信託六年到期新興主權債券基金，則是8月新成立的基金，吸金50多億元。
不論是安聯收益成長基金或是富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金，在台灣也都是熱賣基金，投資人並不陌生。至於8月全球熱銷基金第三名聯博美國收益基金，同樣也是台灣人熟悉的基金，這是一檔純債券基金，布局美國各類債券，長期績效穩健。
特別的是，在8月十大熱賣基金中，高達三檔是貨幣市場基金，相較於7月時沒有任何貨幣市場基金入榜，顯示不少投資人居高思危。
此外，長年熱銷的聯博全球高收益債券基金，8月也退出十大熱銷名單之外，顯示投資人雖然仍鍾愛債券型基金，但轉向新興市場債及複合式債券基金
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加碼中國印度股債 多點布局2017-09-29 04:37:35 經濟日報 記者張瀞文�台北報導
瀚亞第4季精選基金 https://goo.gl/SmdNgq
瀚亞投信指出，第4季面對各類資產價格節節高升、美國利率緩升但開始縮表計畫，提醒投資人股債並進，股票比重略高於債券，加碼基本面強的中國及印度資產，並且分散收益來源，降低過度集中風險。
全球股市多頭派對狂歡至第3季，瀚亞指出，第4季建議鎖定具備補漲機會與企業獲利強勁的中印股市，持續追求資本利得，另透過全球高收益債與印度債等單一國家和全球型固定收益資產，以提高整體債息收益。
瀚亞建議，中國及印度可各配置30%資金部位，基金推薦則是瑞萬通博中國領導企業基金及瀚亞策略印度收益傘型基金，尤其前者今年來累積漲幅已超過四成，成為中國相關基金中的大黑馬。
瑞萬通博中國領導企業基金受惠於摩根士丹利資本國際（MSCI）中國指數與A股輪漲行情，加上經理人選股策略奏效，瞄準具備優良公司治理、進入障礙高、高股東權益報酬率（ROE）與獲利能力都高的企業，推升該檔基金近一年漲幅高居同類型第一。
瑞萬通博中國領導企業基金經理人夏弗納（Thomas Schaffner）認為，中國股價估值仍在歷史平均，相較於歐美更是處於低檔，鎖定資訊科技、金融與消費族群，從中尋找新經濟概念股，才能有效為基金帶來超額報酬。
第3季新興股市表現明顯竄出，除中國股市外，印度與巴西年度漲幅也來到三、四成。瀚亞策略印度收益傘型基金經理人周佑侖認為，目前是布局印度股債市很好的機會，以印度平衡基金「債八股二」的靈活配置，著眼於印度債券超過6%以上的債息殖利率及印度股市爆發成長性，可透過定期定額方式介入，降低單一資產風險。
除了中國與印度以外，全球股債市也存在不少機會。以瀚亞旗下引進的M&G入息基金為例，目前股債配置各半，以債息收益為主，搭配股票收益，美國股票、美國與歐元區30年期公債為主要三類資產，正適合股市創新高、波動創新低的環境，這檔基金在2009~2013年連續五年獲得英國銷售冠軍，可見得受歡迎程度。
正因為金融資產近年已累積不少漲幅，面對美國升息與縮表動作及區域政治風險等挑戰，固定資產防禦部位依舊不可缺少，且固定資產仍是收益重要來源。瀚亞建議，可配置20%的資金在全球高收益債券基金。
瀚亞投信環球資產暨固定收益部主管周曉蘭認為，美國聯邦準備理事會（Fed）今年縮表動作小，明年到期不續購規模近4,000億美元，換算約推高殖利率15個基本點（1個基本點是0.01個百分點），其效果相當半個量化寬鬆或升息50個基本點，長期影響仍待觀察。
瀚亞表示，投資人宜持續持有高收益債部位。經濟展望溫和，趨動高收債表現的動能回歸個別公司基本面，今年整年高收債指數報酬率預估為5%~8%，仍可提供一定的收益。
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受惠大陸股債齊揚 中國平衡基金完勝上證2017年09月29日 04:10 (工商時報)陳欣文�台北報導
陸股近期從高點小幅拉回修正，但隨著19大會議即將召開，市場預期在官方維穩目標下，大陸資產長線漲勢不會因此停歇，投信法人指出，受惠大陸股債齊揚，反映在投信發行的中國平衡型基金績效上，不論今年來或下半年來的績效，皆完勝上證指數同期漲幅，也推升中國平衡型基金的規模水位。
摩根中國雙息平衡基金產品經理張致寧指出，以往平衡型基金因為股債雙邊配置，常給人報酬漲不贏股市的印象，事實上，陸股由於波動較大，如果能透過平衡型資產介入，反而能達到攻守兼備效果，且在行情看漲時，透過基金主動式選股優勢，並針對股債配置做靈活調整，更能創造超額報酬機會。
張致寧強調，陸股自下半年來漲勢急起直追，但漲幅仍落後全球市場，當前不僅估值仍處低檔，在基本面加溫，搭配19大換屆會議即將召開，政策維穩訊號強烈下，看好陸股落後補漲潛力。
法人指出，第4季向來是歐美傳統旺季，配合大陸金九銀十、十一長假、1111光棍節等消費題材，替行情再加溫，從數據來看，也可發現近十年A股在第4季的平均漲幅，明顯優於其他季度，漲勢甚至有機會延續到隔年首季，搭配下半年人民幣在人行維穩訊號下轉向升值，又有A股入摩題材引領北向資金動能加溫，可推升A股投資熱度。
群益中國金采平衡基金經理人顏世龍表示，大陸外匯制度屬於管理浮動匯率方式，在資金流動及波動的控制上較成熟市場的完全浮動匯率方式更為穩定，因此，大陸境內與離岸人民幣債不易受國際債市影響。
加上債券有定期債息作後盾，加上人民幣債券又具有波動較低、收益較佳特性（相對國際債市），回顧過去A股下跌、盤整或上漲階段，人民幣債券走勢穩健向上，若能搭配股票投資，應可有效幫投資人趨吉避兇。
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Q4迎消費旺季 大中華基金添2大利多2017年09月29日 04:10 (工商時報)孫彬訓�台北報導
下周是華人三大節日當中的「中秋節」，法人分析，隨著中秋、大陸國慶即將到來，白酒有望上演旺季行情，從半年報來看，白酒行業景氣能見度高，加上11月還有光棍節，「新零售生態圈發酵」這樣的大眾消費爆發性增長，建議投資人著眼於此2大利多，可布局大中華股票型基金。
券商最新報告，相較於MSCI全球及新興市場指數，目前全球的基金在配置大陸仍低配約60個基本點，保德信投信分析，隨著今年來人民幣兌美元升值約6％，意味著國際美元弱勢、全球貿易好轉，大陸順差擴大、外匯準備增加，這也緩解了資金外流大陸資本市場的疑慮。
保德信大中華基金經理人陳舜津分析，白酒旺季行情來臨，釀酒產業復甦進程持續擴散，從高檔的茅台、五糧液、瀘州老窖，擴散到二、三線白酒，過去的「名酒」，成了多數人有能力負擔的「民酒」，其中，茅台酒在供給無法大幅增加的前提下，投資價值浮現。
陳舜津指出，由馬雲提出的「新零售」，亦即運用大數據、雲端計算、現代物流等創新技術，結合線下、線上零售，讓大陸線上零售市場活躍用戶激增，未來3到5年，預期將持續外溢至大陸本土外的國際市場，因此在操盤上，將加碼「消費升級」題材股。
宏利精選中華基金經理人游清翔指出，大陸近幾年內需市場崛起，服務業占GDP比重已來到50∼60％，已成為支撐經濟的主要力道之一，由於大陸本身消費持續回溫，全球景氣仍中性偏多，預估2017年企業獲利可望持續回溫，並將有效帶動指數上漲。
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大中華基金 可進場2017-09-29 04:37:35 經濟日報 記者徐念慈�台北報導
A股明年企業獲利上看16%，法人解讀，預期人民幣兌美元維穩下，陸股即便在19大後出現波動，也可望迅速整裝再出發，建議投資人不妨留意相關大中華股票型基金後市表現。
根據大陸權威券商中金公司最新報告，估計明年整體A股上市公司獲利成長15.9%。保德信大中華基金經理人陳舜津分析，明年陸股向上機率頗高，從企業營運狀況分析，今年預估獲利罕見出現上修，明年持續有二位數的增長；檢視政策面，去年大陸官方開始嚴監管、去槓桿，財政及貨幣策偏緊，明年可望出現轉變，換句話說，風險偏好也有機會跟著提高。
陳舜津指出，周三人民幣中間價調降幅度明顯不及市場預測，從偏強的中間價設定，不難發現人行試圖阻止人民幣在19大前轉弱，預估19大後，就算人民幣匯價波動、A股出現小幅修正，反而是好的加碼時點。
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印度股市 買點浮現2017-09-29 04:37:34 經濟日報 記者徐念慈�台北報導
政治改革利空影響，印度股市成為新興亞洲外資9月來第二大賣超國，印度SENSEX指數截至27日已連續下跌七個交易日，跌破月線，本周於半年線附近進行弱勢整理。不過法人著眼，印度股市中長期經濟成長及經濟基本面無虞，逢低仍可布局。
受OECD將印度本財年經濟成長率預估由7.3%下修至6.7%，引發印度經濟前景擔憂，加上印度財政部長欲擴大財政赤字目標以增加支出刺激經濟、印度財政紀律政策受到質疑，拖累印度股市陷入修正格局。
富蘭克林證券投顧表示，印度股匯市修正幅度已大，在乖離率大，短線反彈仍可期，長期來看，著眼印度政府致力改革，可望持續帶動經濟成長、外資投資與企業獲利。
富蘭克林坦伯頓印度基金經理人史蒂芬．多佛表示，印度8月製造業採購經理人指數已由七月的47.9回升至51.2、重回擴張情況，顯示第2季至7月經濟活動放緩僅是暫時性因素，10月進入節慶旺季，需求可望再度回升。
此外，媒體報導印度政府預計推出4,000億盧比（約占GDP比重0.24%）的刺激計畫，可望提振投資信心，進一步嘉惠股市表現。
瀚亞印度基金經理人林庭樟表示，觀察近期外資減碼新興亞洲已持續一個季度以上，印度則是從9月至今，研判也是驅使這波下跌的主要原因，最大因素來自美國科技股引起的投資氣氛暫時下滑，以及因應美國縮表資金回流，導致亞太市場部分獲利了結。
林庭樟認為，印度中長期驅動股市上漲的利多因素並未改變，例如，印度企業獲利今明兩年分別為雙位數增長，以及穆迪政權超過八成的高支持度持續引導政經改革，市場將持續聚焦印度區域企業獲利持續增長。儘管短線受到外資減碼連帶影響股市表現，但境內資金仍相當充沛，短期回檔修正提供伺機進場機會。
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歐股後市 法人按讚2017-09-29 04:37:32 經濟日報 記者朱美宙�台北報導
德國大選出爐，梅克爾四度連任總理，但歐洲仍有政治變數。法人認為，歐元區各國家製造業採購經理人指數PMI都在50之上，景氣處於全面復甦狀態；股價相對評價合理，經濟將持續成長，看好後市。
安聯歐陸成長基金產品經理田克杰表示，就表面來看，德國2017年大選並未使該國政局出現巨變，中間偏右的基督民主黨（CDU）和基督社會黨（CSU）再度聯手取得最大比例的選票，但實際上，反移民的德國另類選擇黨（AfD）崛起，崛起削弱了梅克爾的掌控能力，使她在組織聯合政府上面臨挑戰。
田克杰表示，就目前來看，選舉結果對德國經濟應該不會有顯著影響，外需與內需均支持經濟成長，且國內消費受惠於強健的勞動市場，資本支出也正增加，德國經濟應將保持良好表現。只是，德國大選結果無法完全消除人們對歐洲政治風險殘存的疑慮，歐洲選舉「超級周期」尚未結束。
接下來有10月1日西班牙的加泰隆尼亞獨立公投；10月15日奧地利的國會選舉，可能讓選民藉機宣洩高漲的反歐盟情緒。最棘手的將為於明年春天舉行的義大利大選，該國的經濟困境可能導致強烈反歐洲的情緒，是潛在風險。
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美股迎川普稅改行情2017-09-29 04:37:33 經濟日報 記者徐念慈�台北報導
境外美國中小型股票型基金績效 https://goo.gl/bT8q8m
市場樂觀期待稅改將提振美國經濟與企業獲利，代表內需市場與小型股的Russell 2000指數已連續第四天改寫歷史新高。投信法人看好，稅改法案明年上半年通過機率高，有利於美股多頭行情綿延。
富蘭克林證券投顧表示，川普稅改政策未來仍須送交國會討論，目前預估2018年上半年通過的機率較高，由於2018年11月面臨期中選舉的壓力，預期兩黨將致力達成共識。
根據高盛證券預估，企業稅率每調降1個百分點約當將挹注史坦普500大企業每股盈餘1美元，看好2018~2019年美國企業獲利均可維持穩定增長，可望支持美股多頭行情。
建議投資人若想掌握川普稅改行情，可透過側重金融、能源產業配置的美國中小型股票型基金，積極者可搭配操作科技及生技產業型基金。
針對近期強勢的小型股，富蘭克林潛力組合基金經理人格蕾絲．赫菲（Grace Hoefig）表示，看好美國經濟與企業獲利成長，將成為驅動美股續揚的重要觸媒，著眼美國中小型股營收來自國內的比重高達83%，將優先受惠美國內需成長動能。美國中小型企業平均有效稅率約32.3~33.5%，高於大型企業的30.1%，加上川普研擬推動獎勵企業海外獲利匯回可望帶動企業併購活動，有助中小型股票表現活蹦亂跳。
日盛全球抗暖化基金經理人馮紹榮表示，美股近期大型股持續修正，中小型股表現相對突出，小型股因減稅利多而上漲續創高，接下來看財報表現，目前市場預期應會有不錯成績。
因為，美國內需穩定，有利內需股，美元也相對低位，有利出口類股財報，此外，升息也有助金融類股表現，然須留意因今年美股漲幅大，若公布數字不如預期，股價波動相對較劇烈。
針對減稅細節，國泰美國道瓊ETF基金經理人張家璇表示，企業稅率減輕有利企業獲利改善，有利金融市場表現。
但由於稅改內容未詳述減稅的財政來源，國會稅務聯合委員會的資料，稅率每降低1%，政府收入在10年內將減少1,000億美元，因此，企業稅減少15%就將使政府減少1.5兆美元的稅收，仍需尋找財源或減少減稅規模，以利法案通過。
由於下周參議院預算委員會就將投票，決議細節可能今後幾天就會公布。如參眾兩院都能通過預算決議，那麼明年實行稅改的可能性將大幅增加，為相關個股增添利多。
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高息優質股 經理人喊買2017-09-29 04:37:33 經濟日報 記者王奐敏╱台北報導
聯準會升息1%後各類資產表現 https://goo.gl/LA3Dex
在低通膨將成新常態下，以目前經濟數據及偏高的資產價格，美國聯準會（Fed）未來升息速度及貨幣政策正常化速度將超越市場預期，在進入升息下半場後，投資上建議避開波動較高的企業，慎選高股息的股票型基金。
80年代末以來，美國經歷四次超過1%的升息循環，當Fed已經升息1%時，接下來平均十個月內還會再升息1.9%，各類資產中又以低波動高股息類股以15.3%的平均漲幅居冠，且過去上漲機率是100%。
兆豐國際全球高股息基金經理人吳承恕表示，Fed近期雖然頻頻暗示升息，但主席葉倫也表示美國勞動市場與通膨狀況仍存在不確定性，透露出明年升息步調可能維持溫和緩慢，市場預期對通膨提升效果也將溫和。
以中長期趨勢來看，通膨緩慢上升將有利大型企業進行價格調整與利潤結構改善，企業獲利將因此成長，帶動股價表現。這類兼具高配息與低波動度的的大型穩健公司，除了受短期的股市修正影響較小外，在溫和升息的趨勢下也可為投資人帶來穩健的股利收入與投資報酬。
安聯目標收益基金經理人陳彥良指出，全球通膨仍在溫和的水平下，加上Fed在宣布正式啟動縮表前，也與市場有充分溝通、歐洲央行目前也仍施行寬鬆政策，使得投資人對於收益的需求不變。除了透過信用債來穩定收益、降低投組波動外，也納入高股息股票在投組中，跟隨景氣穩健復甦的步伐，與優質企業一起穩健獲利，並且領取股息。
陳彥良分析，看好歐股、中國與新興市場，由於歐洲基本面無虞，儘管出口股受到歐元表現較為強勢壓抑出口股表現，但整體來看，歐股仍具投資價值，因此會挑選低波動、長期穩健成長不受景氣干擾的優質股票進行投資。
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3投信添利多 新基金募集加速2017年09月29日 04:10 陳欣文、魏喬怡�台北報導
主管機關鼓勵境外申耕計畫的同時，也獎勵國內投信業者。今年有三家投信通過金管會的「躍進計畫」，其中富邦投信是首度獲得獎勵的投信公司，而國泰、元大投信則是繼續蟬連，三家業者都選用縮短新基金申報生效期間的優惠，將持續強化產品多元發展。
富邦投信董事長胡德興表示，產品發展、服務提升是今年發展重點，其中產品不負聚焦在ETF商品，預估年底之前富邦投信可望發行10檔基金，創下歷年來發行最多的紀錄，但為了因應集團證券、保險、銀行通路以及外部客戶需求發展，拿下躍進計畫可以讓新基金的審核從30天縮短至12天，可有效讓基金及時上架，也可較貼近市場和客戶需求。
胡德興說，躍進計畫雖是因投信業者符合內控、財務等條件下，做好主管機關要求的投資研究、國際布局和人才培育等面向的要求，但對富邦投信來說，未來提升鐘後台效能以因應產品快速多元發展以及強化風控的管理，將會是發展的重點。
國泰投信指出，此次申請的是縮短新基金申報生效期間、其他優惠，其他優惠會等到有新種業務要申請時，再來使用。
近年來也不斷發行新基金的元大投信，持續選擇主管機關給予的縮短新基金申報生效期間，主要也是為了因應ETF等被動式管理的商品多元發展以及法令逐漸開放。根據統計，元大投信在2015、2016年分別發行了10檔新基金，今年至9月底止則已經募集高達15檔新基金，也可見躍進計畫對於其加速新基金募集有一定成效。
另外，今年符合境外深耕計畫的境外基金業者，六家全數「連莊」，和去年一樣，而且業者多採取使用引進新類型境外基金的優惠。
其中常勝軍摩根投信和安聯投信，因持續在在台設立的據點與人力、增加的資產管理規模以及人才培育等三大面向維持主管機關要求，成為近年拿下深耕計畫優惠最多次數的業者，且今年持續採用引進特殊型態基金的優惠因應，安聯投信也因此讓境外基金規模大幅成長。
瀚亞投資和富蘭克林投顧則因在金融理財教育推廣上有成而獲得深耕的資格，分別採用引進新類型基金和每次送件境外檔數上限三檔的優惠。
