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不想忘記,所以留下痕跡

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檢視海外基金

2009年07月01日
公開
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月底又是季末,是檢視海外基金的時刻,我們整理出本公司庫存 20大持股,作了建議,請參照。 基金代碼 基金名稱 投資建議 富達新興市場基金 :   新興市場仍為全球經濟成長之主要地區,在此波反彈中,富達新興市場基金表現並不遜色,主要是因為持有中國市場為主然而,長期來看,該基金表現遠落後安本新興市場股票基金,建議投資人可以適度轉換至安本新興市場股票基金 JF東協基金 :   東南亞地區落後全球景氣表現為常態,近期僅有印尼股市表現較佳,建議投資人可以持續持有此一市場,且JF東協基金表現較其它基金為佳,可以持續持有 百利達亞洲可轉債基金 :   可轉債具有跟隨股市漲跌特色,從過去的表現來看,在景氣確認復甦之際,股市反彈的狀態下,可轉債價格也會上揚,且對股市的拉回具有防禦的效果,只是上漲的幅度可能會略遜於股市,建議投資人持有 JF印度基金:   印度景氣表現並不如中國或是巴西,內需成長動能亦不如預期,股市的上漲來自於全球股市的帶動,建議投資人逢高可以進行減碼,並轉移部份至中國或拉丁美洲基金,但毋需全數出清 富達歐洲基金 :   歐洲景氣表現為主要市場中最不理想的市場之一,歐洲股市未來反彈的幅度亦有可能小於美國及新興市場,建議投資人可以逢高出脫,未來若要買進歐洲股市,可以考慮歐洲小型類股基金 環球天然資源基金 :   全球資源仍是未來的主要議題,無論是能源或是一般基本金屬,在長期的議題來看,都是持續多頭,在如今股價仍低的狀態下,持續買進仍是主要的方向,但本檔基金主要投資在中小型類股,且近四成為貴金屬投資,與一般天然資源價格關聯性低,建議投資人可以適度轉換成百利達全球資源基金,較能有效觀察基金淨值的表現與走向 富達拉丁美洲基金 :   拉丁美洲是我們認為未來一個多頭行情中,與中國同為全球景氣的火車頭,建議持續加碼,然而我們推薦投資人可以多關注拉丁美洲內需與原物料同步投資的方向,而百利達拉丁美洲基金較富達拉丁美洲基金更符合此一需求 全球替代性能源基金 :   替代能源在美國及歐盟都成為未來主要朝向的議題,且一旦能源價格上揚,相關替代能源股價亦會水漲船高然而,替代能源類股可選擇性相對較少,建議投資人採取定期定額或是分批買進的方式介入 摩根富林明JF中國基金 :   中國市場為我們主要推薦的地區,而JF中國基金亦是市場上長期表現最佳的基金,仍建議投資人持續買進 東歐基金 :   東歐市場主要是以俄羅斯為主,我們認為短線投資人可以逢高做部份出清的動作,但亦可在未來再度修正15~20%的情況下介入, 俄羅斯基本面表現仍有很大疑慮,但股市跟隨能源價格的現象十分明顯,可以採有 百利達新興市場債券基金 :   新興市場債券價隨著新興市場股票而上漲,在新興市場利差大幅縮小之際,我們認為持有新興市場債為正確的選擇,亦可加碼買進,但長期績效看來,安本新興市場債券基金為更好的選擇,建議投資人可以進行部份轉換 富達太平洋基金 :   亞洲市場為主要新興市場中,與拉丁美洲同步上漲的地區,我們仍然建議持有,逢低亦可買入,然而富達太平洋基金同時持有近四成的日本股市,我們建議投資人可以部份轉換成安本亞太股票基金或施羅德新興亞洲基金,以持有新興亞洲股市的策略為主軸 富達日本基金:   日本景氣近期似乎有擺脫長達近二十年的景氣衰退現象,但這僅止於在製造業的部份,且在日圓大幅上漲的過程下,日本內需仍然毫無起色,建議投資人以波段操作日股即可,短期可以逢高獲利了結,未來若要操作日股,亦可以日本小型類股為主 東方小型企業基金 :   亞洲市場為主要新興市場中,與拉丁美洲同步上漲的地區,我們仍然建議持有,逢低亦可買入,然JF東方小型基金為買進亞洲小型類股,短期若是回檔,幅度亦會較大,建議投資人若能忍受20%的下跌風險,可以持續持有,並在回檔後加碼 富達星馬泰基金 :   東南亞地區落後全球景氣表現為常態,近期僅有印尼股市表現較佳,建議投資人可以持續持有此一市場,但建議投資人可以適度轉換成JF東協基金 拉丁美洲(美元)-A股 :   拉丁美洲是我們認為未來一個多頭行情中,與中國同為全球景氣的火車頭,建議持續加碼,然而我們推薦投資人可以多關注拉丁美洲內需與原物料同步投資的方式,而百利達拉丁美洲基金較 安盛環球富林頓健康基金:   醫療保健類股為景氣循環下之防禦型類股,在前波股市重挫的格局下,相關類股表現相對強勁,但可預期的是,在未來景氣持續轉佳的預期下,此類股表現將會落後其它景氣循環類股,建議投資人可以逢高出脫 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A(Mdis) : 本基金名為全球型債券基金,但實質上超過七成持有均為新興市場公債,但以我們看好新興市場債的前景前提之下,建議較為保守投資人可以買進此檔基金,未來仍有成長之空間 施羅德環球新興亞洲:   亞洲市場為主要新興市場中,與拉丁美洲同步上漲的地區,我們仍然建議持有,逢低亦可買入,此檔基金買入中國比重較高,仍可做為持續持有及買進之標的 百利達日本小型基金 :   日本景氣近期似乎有擺脫長達近二十年的景氣衰退現象,但這僅止於在製造業的部份,且在日圓大幅上漲的過程下,日本內需仍然毫無起色,建議投資人以波段操作日股即可,短期可以逢高獲利了結,未來若要操作日股,亦可以日本小型類股為主, 此檔基金可做為波段操作日股之標的