亞股基金 明年迎復甦2015-10-21 07:36:16 經濟日報 記者溫子玉�台北報導
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雖然市場擔憂中國經濟成長速度放緩，可能會拖累亞股，不過法人表示，亞洲各國持續祭出貨幣寬鬆政策刺激景氣，預計明年可見成效。
根據高盛報告，亞洲主要國家2016年經濟成長率(GDP)或EPS成長率普遍都有優於今年的表現，意味景氣刺激政策對於經濟體的拉抬將在2016年逐漸發酵。
根據德盛安聯投資決策委員會（TIC）10月投資結論，許豑勻表示，展望亞洲市場，除持續看好中國、印度、韓國、台灣等區域 ，同時也調升東協評等由「賣出」至「中立偏正向」。
許豑勻指出，這種看法主要認為，短期新興市場匯率止穩，東協可見資金回流；中長線來說則偏好內需消費結構好轉的中國和印度，以及受惠貨幣貶值、非原物料出口導向的韓國和台灣。與拉美和歐非中東相比較，新興亞洲明年景氣復甦態勢更為明確。
許豑勻說明，韓國和台灣等非原物料出口國，因美元偏強趨勢未變，貨幣貶值下的匯兌收益將持續挹注企業成長動能。東協國家可見短線撈底機會，但要持續留意資 金動向和匯率變化。整體來說，隨著亞股本淨比來到長期均值以下，基本面轉佳、寬鬆政策加上先前超跌，第4季亞股逢回可擇優布局。
野村亞太高股息基金經理人葉菀婷則相對看好中國和印度。她說，這兩地預期第4季在基建政策加碼下景氣將有所回溫，汽車及房市刺激政策也將帶動相關族群股價 表現。而印度股市方面，葉菀婷指出，除對於印度央行後續降息步調仍持樂觀預期外，在今年底及2016 年中旬，數個重要省分的地方選舉即將登場，在企圖獲得勝選前提考量下，未來莫迪政府可望持續釋出政策牛肉拉攏民心，進而對股市表現應有正面助益。
展望後市，保德信中國好時平衡基金經理人徐建華徐建華說，10月下旬往望明朗的十三五規劃題材，包括互聯網+、中國製造2025、醫藥等產業，有望「激 活」第4季後的中國股市。在投資建議方面，徐建華則表示，投資人不妨以「股債均衡」策略進入中國市場，如果操作得宜，可同時掌握多頭時股價上漲的機會，以 及在波動時爭取債券收益。
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日核心消費股 摩根看旺2015-10-21 07:18:36 經濟日報 記者王奐敏�台北報導
摩根日本投資團隊投資長暨摩根日本（日圓）基金經理人水澤祥一（Schoichi Mizusawa）首度來台，指出日本基本面轉佳，長線仍具投資價值，看好成長型企業如核心消費、工業、觀光。
水澤祥一指出，觀察美歐日和中國這幾大經濟體，自2011年以來至今年9月底的股東權益率和股價淨值比走勢，日本TOPIX指數股東權益由3%大幅成長到 7%、股價淨值比僅微幅成長，最新水準僅1.26倍，與歐美中對照，日股目前估值水準相對便宜具吸引力，價值面吸睛，搭配基本面穩健，企業獲利強勁和健 康，有利日股漲升動能。
再從獲利面來看，日股每股股利率約14%，預估今年也有兩位數的成長率。日本企業獲利回升動能佳，自2014年1月以來，不僅優於新興市場、美國、歐洲、亞太不含日本等地區，更是目前全球主要股市中唯一獲得上調的市場，日股後市可期。
水澤祥一表示，安倍力行寬鬆下的弱勢日圓持續挹注日本企業獲利，不僅提振出口產業競爭力，也帶動直接和間接的觀光收益，觀光客大幅成長及消費金額提升刺激觀光、消費及製造商等企業獲利大幅成長，也刺激日本經濟。
他看好成長型企業如核心消費、工業及觀光，加碼零售貿易、電器產品及服務等題材。
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歐洲財報季 精選個股勝出2015-10-21 01:40工商時報記者呂清郎�台北報導
歐洲企業財報獲利預估 http://goo.gl/wW5JfN
歐洲財報季登場，在商品及能源類股影響下，市場對第3季看法仍偏保 守，根據路透統計，道瓊歐洲600大企業第3季獲利預估下滑4.1％，能源股衰退幅度較大，公用事業、通訊、工業及科技預估可達雙位數成長，現階段布局建 議歐洲大型股票型基金優先，或側重歐美大型績優股的全球股票型基金。
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金經理人菲利浦．博吉瑞表示，雖然10月歐股在商品及能源類股引領下展現強勁走揚力道，這僅是第3季跌深後的反彈，就長線基本面來看，商品製造商及能源公司表現，仍可能受到大陸經濟及商品價格牽動而有較大的波動。
反觀金融及通訊類股資產負債表持續改善，可受惠歐洲區域內經濟溫和成長及併購利多，目前的價格仍被低估。
亨德森遠見泛歐小型公司基金經理人Ollie Beckett指出，多項歐元區的領先指標，持續呈現經濟基本面溫和復甦的走向，帶動企業獲利上修；預估今年歐洲中小型股企業獲利每股盈餘成長可望上看15∼20％，超越大型股，與景氣高連動的小型股後續潛力可期。
他指出，看好旅遊休閒、汽車與相關零組件、銀行、媒體、科技產業、營造與相關原物料類股。
群益工業國入息基金經理人陳建彰認為，歐洲目前股利率約3.3％，顯示股價有低估空間，歐元區借款利率下降，企業融資成本下滑，尤其南歐國家最明顯，以義大利為例，該國銀行已明顯看到貸款需求增加，成為對於前景有信心的表徵，支撐歐股後市持續看好。
歐洲經濟仍在復甦，內需將是拉動成長主力，看好內需循環消費類股有機會成為投資新星；菲利浦．博吉瑞強調，歐洲央行1月加碼QE以來，金融股表現相對突出，看好金融股最直接受惠寬鬆政策，輔以評價面低廉，未來成長空間龐大。
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美股商品 消費科技給力2015-10-21 07:38:19 經濟日報 記者張晟豪�台北報導
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法人指出，第3季因金融市場波動，使美國零售銷售稍微降溫，但10月密西根大學消費者信心指數初值92.1，看好美國第4季消費及科技相關類股基金的旺季效應。
富蘭克林證券投顧指出，近期許多大型零售業者積極展開促銷，加上美國近周初請失業救濟金人數月度均值降至1973年12月來低點，密西根大學消費者信心指 數初值四個月來首度上升且優於預期。根據eMarketer預估，今年11至12月美國零售銷售將年增5.7%至8, 857億美元，有機會創下2011年來最大增幅，其中電子商務銷售預估達794億美元，占整體零售銷售金額比重預估將提升至9%，年增率預估維持 13.9%水準。
統計2009年經濟復甦以來，每年11至12月S&P 500消費耐久財類股平均上漲5.8%、領先大盤指數上漲4.1%的表現。富蘭克林證券投顧建議投資人，可考慮布局消費及科技等旺季效應明顯的美國股票型基金。
法人認為，近期國際原油價格可能在每桶45至50美元的區間震盪整理，富蘭克林坦伯頓美國機會基金經理人包爾（Grant Bowers）分析，油價下跌的效果等於減稅，低油價有助提升消費者購買力，他看好囊括「網路購物」、「休閒娛樂」、「衣著服飾」、「餐飲品牌」等多元消 費商機。
保德信全球中小基金經理人高君逸認為，美國第3季總體經濟數據較前季有所下滑，未來美股能否由反彈轉為回升或是持續震盪，決定因素將是第3季財報結果優 於，或劣於市場預期的程度；同時，美國經濟相對穩定增長，因此尋找消費相關投資標的時，建議以具有獨特性、高知名度及商品種類較多的零售商為主。
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升息推遲 收益時代再臨2015-10-21 01:40 工商時報 記者孫彬訓�台北報導
大陸經濟不確定性影響了美國推遲升息時程，但對美國來說，美元的強勢表現已達成某種程度的緊縮貨幣政策，且其境內目前並無通膨跡象，因此沒有必要冒著觸動全球經濟神經的風險而升息，但無論美國聯準會（Fed）真實想法為何，未來市場波動度增溫，且估計Fed依舊對全球經濟能否持續成長以及通縮風險極度關注。
施羅德環球系列股息基金團隊暨施羅德環球系列股息基金經理人Ian Kelly、Jamie Lowry指出，可以確定全球維持在低利環境可能還要好幾年，擁有高股息特性的股票可提供收益，是投資好選擇。
受到美國升息在即影響，債市波動不言而喻，而股票市場雖同樣震盪，但就股利來看，目前比債息更有吸引力。特別是擁有高股息特性的股票，過去十年來儘管面臨金融危機，但年化股利成長率表現都不俗，亞股達7.4％、美股7.3％，歐股為4.6％。
至於歐洲高股息股，一方面具歐洲市場成長動能，另外歐洲高股息股的股利目前仍高於十年平均水準，值得重點布局。
Ian Kelly、Jamie Lowry強調，買在低點是投資勝利的關鍵，而在此時更要盡可能小心謹慎，其中可選擇評價低廉、經營團隊更新、擁有良好資產負債表、股利增長的公司。
至於大陸市場，施羅德環球系列股息基金團隊指出，經濟減緩的趨勢已不可避免，重點是減緩的程度為何。現在的大陸經濟更加聚焦於消費成長，且大陸政府需要確保這樣的經濟再平衡過程中不會發生經濟崩盤。
其中，歐洲持續復甦，歐元兌美元自2014年年中與現在相比，已貶值達20％，根據預估，歐元兌美元貶值達10％，企業盈餘有望增長5％。另外，也看到消費者信心上揚、零售銷售數字持續成長、採購經理人指數及貸款需求增加，再加上持續的貨幣寬鬆政策，施羅德對歐洲市場的未來保持樂觀態度。
法人指出，期待已久的歐洲經濟復甦正在持續發生，雖然一些特定的產業將會受到大陸經濟減緩的影響，但是整體歐洲的成長動能仍會因為受惠信貸擴張、結構改革、企業信心上揚以及消費支出成長而持續。
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歐洲高息股 施羅德按讚2015-10-21 07:17:01 經濟日報 記者張瀞文�台北報導
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利率低迷，收益型基金走紅。不過，基金經理人指出，在挑選高息股時，要避開本益比過低的地區或族群，但也要小心股價過高的族群。
施羅德環球股息基金經理人凱利（Ian Kelly）昨（20）日表示，目前較看好歐洲高息股的投資價值，也加碼新興亞洲，但日本股價已偏高，美股則要慎選個股。
與凱利聯袂來台的另一經理人洛依（Jamie Lowry）表示，就產業來說，以健康醫療股的本益比最高，超過28倍，食品、個人及家用品、零售股等次之，介於21到28倍之間，資源及礦業股不到七倍最低。
洛依表示，利率低，健康醫療、食品、個人及家用品等股票成為「債券替代品」，投資人認為這些公司比較「安全」，不會破產，因此大量資金湧入，推升這些企業的股價愈來愈貴。因此，基金已分批賣出一些評價面已高的個股。
相反的，資源礦業股本益比極低，看似便宜，適合價值投資，但洛依提醒投資人不要陷入「價值陷阱」，因為這些公司的負債高，就算以未來數年的獲利計算出的本益比低，但萬一公司破產，反而得不償失。施羅德環球股息基金並沒有持有任何資源礦業股。
洛依認為，銀行股的本益比偏低，約七到14倍，但投資價值佳，主要是因為許多銀行股被迫持有很多資金，體質也優於金融海嘯前，未來五年可能提高股息。
就區域來說，也有這種情況。洛依說，希臘的本益比只有兩倍，似乎是撿便宜的好時機。
不過，年初他在雅典待了一個月，心得是其實希臘與其他歐股差不多。
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美國大陸家庭財富成長 債市俏2015-10-21 01:40工商時報記者呂清郎�台北報導
全球家庭財富成長狀況 http://goo.gl/NpqTRJ
根據瑞士信貸2015年全球財富報告統計，過去一年來，全球家庭財富總值縮水4.7％，個人財富也縮水6.2％，各區域僅美國與大陸家庭財富呈現增長，由於家庭財富增長，為衡量借貸與債務槓桿領先指標，顯示在債市布局上，美國跟大陸企業債具更充裕槓桿空間。
瑞士信貸報告指出，過去一年受宗商品價格跌落跟全球經濟成長下修影響，拉美、歐洲、亞洲與非洲的家庭財富縮水最嚴重，其中拉美家庭與個人財富雙雙失血18.5％與17.1％最多，但北美分別成長3.20％與4.4％，大陸更成長5.9％與7％，成全球唯二增加區域。
瀚亞投資環球資產配置暨固定收益部主管周曉蘭表示，家庭財富的增加與否攸關企業獲利，穩定的企業獲利將是債務擴張以及控制違約率的憑藉，代表著北美與大陸兩地企業發行的債券，未來的風險相對低。
美投資等級債與高收益債殖利率分別達3.34％與7.57％的3年高點水準，違約率卻無明顯上揚。
亞洲投資等級與高收益債殖利率也分別達4.2％與7.8％，根據HSBC的統計，今年亞債規模成長12％，為新興市場唯一成長。
宏利亞太入息債券基金經理人王建欽認為，全球市場波動幅度大增，亞洲經濟成長仍顯疲弱，從8月市場陷恐慌後，亞洲投資等級債堅實的基本面，反帶來進場契機。
宏利亞太入息債券基金經理人王建欽認為，除各國持續維持或擴大寬鬆外，亞洲投資等級債券利差相對歐美同等級債券仍高，對資金有較高吸引力，預料亞洲投資等級債市場投資前景仍可期。
富蘭克林證券投顧強調，美國今年經濟動能回升，聯準會（Fed）啟動升息循環預期仍在，支撐美元相對強勢環境，現階段高收益債基金，建議以美元資產、側重循環產業及B級公司債為主的三大策略布局，其中循環性產業受惠經濟回升驅動獲利成長動能，更具備面對升息的負面衝擊。
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上周吸金15億美元 高收債重獲青睞2015-10-21 07:39:53 經濟日報 記者溫子玉�台北報導
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歐美近期陸續公布財報，搭配美國聯準會下周將舉行利率決策會議，觀望氣氛驅使國際資金進駐美元債券尋求避險，上周三大美元債券同步獲得資金青睞，其中，高收益債單周淨流入金額創新高，法人也表示看好高收債後市。
隨10月來市場投資信心改善，風險性債券持續獲得資金青睞，上周高收益債再吸金近15億美元，創下自2月中旬來的單周淨流入金額新高，而投資級企業債資金動能也由負轉正，上周淨流入逾11億美元。
摩根多重收益基金經理人邁可．施厚德指出，近期成熟市場經濟數據成長放緩，加上歐美企業下修財報獲利預期，不確定性干擾資本市場投資氣氛，驅使觀望資金前進債市或貨幣市場避險，上周三大美元債券同步獲得青睞，貨幣市場更連四周吸金。
儘管目前看來美國聯準會10月升息機率大減，但年底前仍有相當機會升息，施厚德表示，面對利率回歸正常化趨勢不變，高收益債之信用利差將因基本面改善而收斂，進而抵消公債殖利率上升所帶來的衝擊，預期高收益債可望在升息期間創造優於其他債券的表現。
以殖利率來看，野村美利堅高收益債基金經理人李武翰指出，目前美高收債券殖利率來到7.8%，根據Bloomberg統計自1997年迄今，當美高收殖利 率超過7.2%進場投資，持有三個月、六個月和一年的平均報酬率分別有2.06%、5.87%和9.80%，表現相當不錯，目前殖利率水準是較好的進場投 資點。
展望後市，隨美國聯準會即將在本月底召開利率決策會議，債券波動度將可能隨市場臆測而提高。李武翰認為，全球低溫經濟瀰漫，本次宣布升息機率不高，低利環境持續有利高收債走勢。
李武翰也表示，若聯準會真的宣布啟動升息腳步，無異宣告美國經濟回溫加速，在通膨壓力仍低下，高收益債券反而較能受惠於景氣復甦而走揚，所具備的高利差亦較可相對抵抗利率風險，因此升息與否並無損美高收投資價值，反而創造更大的投資機會。
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兩種大陸債券 有錢途2015-10-21 07:21:32 經濟日報 記者張晟豪�台北報導
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今年前三季中國債券逆勢走高，點心債、中國美元債分別上揚1.3%與2.9%。法人分析，目前中國債當中的點心債、中國美元債具有的投資利基，可適度搭配A股，以平衡基金的形式進場布局。
保德信中國好時平衡基金經理人徐建華指出，以在香港發行、人民幣計價的點心債而言，投資主要是獲取人民幣的升值機會，具有波段修正價格低、信心回溫疑慮低、匯價續貶機會低的特性，目前是配置的好時機。
徐建華進一步分析，雖然8月中旬中國人民銀行對匯價進行中間價改革，使點心債價格出現近四年最大的波段跌幅，但參考以往數據，點心債修正逾2%後往往是波 段低點，同時投資人可注意上周中國建設銀行在人民幣匯改後，首度公開發行點心債，吸引超過人民幣55億元的認購，顯示市場對點心債的擔憂已逐漸淡化。
元大中國機會債券基金經理人毛宗毅認為，9月以來負面信用事件衝擊離岸人民幣債券二級市場，造成高收益債券承壓，殖利率因而上揚，近期仍以投資等級債券表現相對穩健，預計11月財政部將發行120億元國債，根據歷史經驗顯示，發行國債前後投資等級債表現較為平穩。
元大投信提到，近期點心債指數維持小幅上漲，在人民幣匯率持穩下，點心債市仍看好，投資人可考慮選擇產業發展正向、具國企背景、利差較寬且供給情況穩定之點心債。
至於中國美元債，徐建華認為與美國公債相關性低，即使聯準會（Fed）升息，衝擊也有限。此外中國美元債具備高殖利率與低存續期間的優勢，利率敏感性相對低，能對抗升息。徐建華強調，中國有「一帶一路」及「十三五規劃」兩大政策，中長線展望看好。
且中國股債組合與其他全球資產之間的相關性低，可做為有效的風險分散工具。
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新興國債券 長抱獲利佳2015-10-21 07:28:54 經濟日報 溫子玉
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從2008年金融海嘯以來，全球市場震盪加劇，投資市場常以VIX恐慌指數作為衡量指標，當VIX指數超過40時，通常表示已陷入較高度的恐慌情境中，然而在市場一片拋售下，其實也常是危機入市的良好時機。
根據彭博資訊，自2009年以來，VIX恐慌指數有四波急彈至40以上，分別是2009年1月金融海嘯末期、2010年5月希臘債務危機、2011年8月歐美債信危機，以及最近的今年8月因擔憂中國經濟前景所引發的恐慌。
事後來看，如果勇於在恐慌指數破40首日即進場，把投資期間拉長至一年，結果多有不錯的績效回報。
根據理柏資訊，本波8月24日恐慌指數飆破40後，主要債券類別以新興市場當地貨幣債券基金平均上漲2.8%領先，台灣核備的227檔債券基金平均僅上漲0.4%。
法人說明，這主要反映聯準會延後升息的利多，新興國家貨幣多有強勁反彈使得基金績效轉佳。
而其中富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金漲幅達6%領先，對照到前三次恐慌指數飆漲後一年的表現，後續漲勢可期。
根據EPFR統計，新興國家債券型基金最近一周淨流入約3.8億美元，結束連11周的淨流出，而且是五個月以來最大的流入金額，其中，當地貨幣債券基金在前一周已先淨流入2.5億美元，近周再流入5.4億美元，顯示已有國際資金看好當地貨幣的反彈機會。
資產管理業者表示，國際貨幣基金10月最新經濟展望，預估明年新興國家的經濟成長率可望從今年的4.0%提高至4.5%，顯示新興國家經濟最糟的情況可能已經過去。
對於目前評價面已跌至相對低檔的新興國家資產，市場普遍認為漲升潛力值得期待，資產管理業者並建議，如果對於股票資產仍有擔心的投資人，可藉由波動度較股票為低的新興國家債市先行布局，留在場中等待來年景氣能見度更明朗的投資機會。
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利差擴大 亞高收債續發光2015-10-21 01:40工商時報記者呂清郎�台北報導
亞高收基金近1年績效 http://goo.gl/GSDnxE
美國升息延後預期，9月整體亞洲高收益債指數下跌0.54％，主要是大陸經濟數據不佳及美國升息預期導致風險趨避意識攀升，讓亞高收債價格出現回跌，信用利差進一步擴大，且仍有收斂空間，在亞洲經濟體保有一定成長力道下，支撐亞債表現續亮眼。
日盛亞洲高收益債券基金經理人鄭易芸表示，升息預期延後擴大風險胃納量，IMF今年第二次下調全球經濟增長預期，主要調降已開發國家及部分新興市 場，新興亞洲調整之後，今、明兩年經濟成長率仍能保有6.4％以上，大陸2015年及2016年各有6.8％及6.3％的成長動能，亞洲經濟體仍保有一定 的成長力道，支撐亞債表現。
宏利亞太入息債券基金經理人王建欽指出，美國升息預期已延後至明年1月，9月大陸官方及財星製造業PMI皆跌落50榮枯線以下，未來數季人行仍需 維持寬鬆支撐成長及市場穩定；亞洲投資等級債堅實基本面帶來進場契機，各國持續或擴大寬鬆外，亞洲投資等級債券利差相對歐美同等級債券仍高，對資金有較高 吸引力，投資前景仍看好。
台新亞澳高收益債券基金經理人尹晟龢認為，目前高收債違約率仍低於近5年平均，體質未顯著惡化，其中最看好亞洲高收益債。聯準會明顯轉為鴿派、亞 洲各國央行續推寬鬆及低油價低通膨環境，對亞洲高收債來說是三大利多，隨人行8月中降息降準緩解緊俏的亞洲信用市場，預期未來仍有降息降準的空間，有利於 亞洲債市低檔支撐。
亞洲高收益債擁有較高息收與較高殖利率的特性，法人指出，目前亞高收債指數淨值持續成長，且殖利率近9％，較其他地區高收債相對具吸引力，建議留意拉回買點。
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內需看增 美高收債殖利率被低估
2015-10-21 01:40 工商時報 記者孫彬訓�台北報導
今年金融市場黑天鵝不斷，高收益債券價值一路滑落，與價格走勢反向的殖利率一路攀升，美國高收益債券殖利率來到7.8％左右的高水準，儘管美國聯準會（Fed）因短期金融市場波動而暫緩升息，但美國經濟回溫腳步明確，與景氣連動密切的美高收債價格明顯相對低估。
以歷史經驗分析，當美高收殖利率超過7.2％進場布局，持有三個月到一年都可獲得正報酬，一年的報酬率更將近10％。
野村美利堅高收益債基金經理人李武翰表示，全球近期經濟增長幅度偏低，導致製造業不振，美國則受惠於消費者收入增加、油價下跌等因素，內需增長態勢仍佳。
依美國聯準會（Fed）最新發布的褐皮書報告，美國經濟在8月中旬到10月初仍呈現適度擴張，房市和車市持續復甦，消費者支出仍見溫和成長。
更重要的是，多數地區就業市場呈現緊俏，職缺供給高於需求，迫使企業加薪與提高薪資水準來吸引勞動力，因此個人收入增長有助於消費者支出持續上揚，支撐美國經濟成長，加上國際資金開始回流美國高收益債的基金，讓美高收走勢近期逐漸持穩。
李武翰指出，目前美高收債券殖利率來到7.8％，彭博（Bloomberg）統計，自1997年迄今，當美高收殖利率超過7.2％進場投資，持有三個月、六個月和一年的平均報酬率分別有2.06％、5.87％和9.80％，年化後的報酬率為8.51％、12.08％和9.80％，表現相當不錯，目前殖利率水準是較好的進場投資點。
隨著美國即將在本月底召開利率決策會議，債券波動度將可能隨市場臆測而提高，李武翰認為，全球低溫經濟瀰漫，本次宣布升息機率不高，低利環境持續有利高收債走勢。
他指出，若美國真的宣布啟動升息腳步，無異宣告美國經濟回溫加速，在通膨壓力仍低下，高收益債券反而較能受惠於景氣復甦而走揚，所具備的高利差也較可抵抗利率風險，因此升息與否並無損美高收投資價值，反而創造更大的投資機會。
除了市場面優勢，李武翰認為，最重要的是投資團隊堅強，野村投信連續於2014、2015兩年榮獲理柏混合型團隊大獎，股債操作實力備受肯定，固定收益團隊平均資歷長達13年，此檔更為野村投信更名後，首檔獲得野村集團全力奧援的新產品，由野村企業研究與資產管理公司擔任投資顧問，旗下擁有七個投資策略，其高收益團隊更獲得晨星評鑑五顆星榮耀，總管理規模達143億美元，雙強聯手打造黃金投資組合。
